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Prasac小额贷款机构发售企业债券 总值3180万美元

财经
记者:
陆积明
2020年5月07日 09:25
Prasac小额贷款机构债券上市仪式,出席嘉宾包括柬埔寨证券委员会总监苏速杰(左三)、Prasac小贷机构主席兼执行长兴谢纳吉(右三)和柬埔寨证券交易所执行长洪速湖(右二)。(图:柬中时报)

(金边讯)Prasac小额贷款机构发售总值3180万美元企业债券,是一个月内第三家发行债券的企业。

Prasac发行的债券总值1272亿柬币(约3180万美元),票面利率为7.5%,为期3年。它也获得亚洲开发银行(ADB)旗下“CGIF”(Credit Guarantee and Investment Facility)提供担保。

自4月21日以来,已有三家企业在柬埔寨证券交易所(CSX)发行企业债券,另两家企业分别为金边商业银行和汽车经销商RMA集团。

据Prasac小贷机构主席兼执行长兴谢纳吉于5日举行的债券上市仪式上表示,此次公开发行债券,为该机构提供了一个长期融资选择。

“从发行债券所筹得的资金,将能扩大我们的柬币贷款组合规模,为更多柬埔寨企业提供融资。”

他补充,通过在柬证交所上市,也能证明Prasac是一家强大、稳健、透明度高和依法合规的机构。

柬证交所执行长洪速湖表示,随着Prasac企业债券的上市,柬证交所上市企业已增至11家。

“从开市以来,柬埔寨证券市场已协助上市企业,成功筹得2.23亿美元资金。”

今年更多企业“排队上市”

他披露,今年将会有更多企业“排队上市”,显示企业对柬埔寨资金市场发展的信心,同时也能鼓励其他有潜能企业把握机会上市。

根据柬埔寨证券委员会报告,该会预计今年将有至少7家企业在柬证交所发行企业债务。

另一方面,柬证交所表示,Prasac企业债券上市当天,共有总值1000万美元Prasac债券通过“协商交易方式”(Negotiated Trading Method)转手,交易方为投资机构。

它补充,“协商交易方式”允许交易双方,在协商达成交易条件后,进行大宗证券交易。自2018年正式实行以来,至今共有6次类似协商交易,而债券协商交易则是第一宗。

4月21日,金边商业银行(PPCB)成功发行首期400亿柬币(约1000万美元)外汇指数债券;紧接着于4月30日,主要汽车代理商RMA集团成功在柬埔寨证券交易所发售总值2000万美元企业债券,也成为首个在我国证券市场发行企业债券的非金融机构。

值得一提的是,获得由ADB成立的“信贷担保和投资便利”(CGIF)担保债券,将可以享有更低的利息成本,同时获得外国基金经理青睐和认购,这可以解决目前柬埔寨发行债券企业难以提供信用评级的难题。

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