(金边讯)移动电信商CellCard母公司发行可持续债券(Sustainable Bond),成功筹资2千万美元。
债券面值为10万柬币,共发行82万5千张,总值825亿柬币(约2千万美元),年利率为担保隔夜融资利率加3%(SOFR + 3%)或是 5.5%,债券到期日为2033年11月15日。
这也是首个在柬埔寨证券市场发行的可持续债券,同时也是到期年限最长的债券(10年),并获得国际金融公司Gaurantco承销。
CellCard母公司CAMGS于24日在柬埔寨证券交易所(CSX)举行债券上市敲钟仪式,财经部国务秘书兼CSX董事主席韩沙贺、柬埔寨证券监管局总监苏速杰受邀出席。
苏速杰在仪式上致词时,对CAMGS成功发行柬埔寨首个“可持续债券”表示祝贺。
他称,这是柬埔寨证券市场自2012年正式开市以来,上市企业发行到期年限最长的债券,这显示国内外投资者对柬埔寨更具信心。
他表示,证券当局鼓励上市企业发行到期年限更长的债券,例如15年或20年。
“到期年限越长,即意味着对柬埔寨证券市场的信心越强。”
皇家集团首席营运官克里斯托福唐纳表示,CellCard将利用成功筹集的资金,用以开展与环保和社会有关的项目,例如应对气候变化、绿色能源和为偏远乡村客户服务等。
由皇家集团拥有的CellCard,经于今年6月27日在CSX上市和发行证券,惟只成功筹得500万美元,或相等于原本定下IPO筹资规模(约3000万美元)的15%,这促使该以司决定通过银行贷款和发行债券方式,以完成筹资计划和用以扩大业务规模。